Objava informacije o novi izdaji zelenih obveznic
Družba GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško (v nadaljevanju: GEN-I, d.o.o., ali Družba) gre po letu 2017, ko je hčerinska družba GEN-I SONCE d.o.o., izdala prvo zeleno obveznico v Sloveniji, kot pobudnik tovrstnega financiranja ponovno v izdajo zelene obveznice. Zeleno financiranje prek kapitalskega trga ohranja kot edina nefinančna institucija v Sloveniji.
Družba na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje obvešča javnost, da je v skladu s Predstavitvenim dokumentom in na podlagi Sklepa o izdaji obveznic z oznako GE03 izdala 5-letne zelene obveznice z oznako GE03 v skupni nominalni višini 50 milijonov EUR in s 5,20-odstotno letno obrestno mero.
Zelene obveznice so bile v prvi prodaji ponujene izključno povabljenim vlagateljem, ki imajo skladno z veljavnim Zakonom o trgu finančnih instrumentov (»ZTFI-1«) status (i) profesionalne stranke ali (ii) primerne nasprotne stranke. Izražen interes vlagateljev v skupni višini 112 milijonov evrov je za 62 milijonov evrov presegel končno nominalno velikost izdaje. To potrjuje zaupanje in podporo slovenskih investitorjev družbi GEN-I, d.o.o., kot promotorju zelene transformacije, in posledično napovedanim projektom zelene preobrazbe, financiranju katerih je skladno z Okvirom za zelene obveznice (»GEN-I Green Bond Framework«) namenjena izdaja zelenih obveznic.
Zelene obveznice so bile dne 26. 4. 2024 izdane v nematerializirani obliki z oznako GE03 z vpisom na račune imetnikov obveznic pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., Ljubljana, v skladu s pravili poslovanja KDD. GEN-I, d.o.o., bo pripravil prospekt za uvrstitev obveznic v trgovanje na organiziranem trgu na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana in pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev vložil zahtevo za potrditev prospekta. Po pridobitvi odločbe o potrditvi prospekta bodo zelene obveznice uvrščene na organiziran trg Ljubljanske borze d.d., Ljubljana.
Za strokovno svetovanje in storitve v zvezi z izdajo in prodajo obveznic je GEN-I, d.o.o., pooblastil Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe GEN-I, d.o.o., http://www.gen-i.si, najmanj pet let od datuma objave.
Družba GEN-I, d.o.o.
